НОВОСТИ ОТРАСЛИ |

Обзор российского рынка ювелирных изделий по состоянию на январь 2018 г

19.04.2018

Участники российского рынка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней

По числу хозяйствующих субъектов в сфере ДМДК на российском рынке лидирует розничная торговля ювелирными изделиями – почти половина рынка (49%), при этом примерно равное число субъектов занимается производством ювелирных изделий (21%) и оптовой торговлей ювелирными изделиями (20%).

Обработкой (огранкой) камней, включая алмазы, занимается незначительное число хозяйствующих субъектов – в общей сложности всего 2%.

Вся деятельность в сфере ДМДК за крайне малым исключением осуществляется предприятиями микро (94%) и малого бизнеса (6%). 4. За 2017 год число хозяйствующих субъектов в зависимости от вида деятельности сократилось на 5-9%.

Производство и использование драгоценных металлов в России

В 2017 году на 6% выросло производство аффинированного золота, но на 4% снизилось производство аффинированного серебра.

В 2017 году в 2,3 раза увеличился объем экспорта золота, на 11,7% увеличился объем закупок золота ЦБ РФ.

Объем золота, использованного в ювелирной промышленности, в 2017 году увеличился незначительно – на 3,6%.

Доля в общем потреблении золота ювелирной промышленностью России третий год подряд продолжает снижаться – с 12,9% в 2015 году до 11,0% в 2017 году. Эта доля резко контрастирует с долями использования золота ювелирами в мировом масштабе, размер которых на протяжении трех лет составлял 44,6% - 55,0%.

Доля использования серебра в ювелирных целях от общего потребления в России также ниже мировой – порядка 9…12% против 25…27% в мире.

Не более 12% использованного в 2017 г. золота законодательно облагалось НДС.

Производство ювелирных изделий в России

В 2017 году производство золотых ювелирных изделий в массе выросло на 10,4%. Однако этот рост произошел от низкой базы, и обусловлен, прежде всего, обновлением ассортимента (переплавкой неликвидных изделий).

Дальнейшее уменьшение массы золотых ювелирных изделий в 2017 г. достигло технологического предела и прекратилось.

В 2017 году производство серебряных ювелирных изделий в массе сократилось на 5,0% - до минимального значения за последние 6 лет.
С учетом того, что в структуре потребления серебряных изделий преобладает наименее обеспеченная группа населения, падение производства серебряных изделий можно объяснить дальнейшим снижением покупательской способности наименее обеспеченных покупателей и падением спроса на данную группу товара.

Ювелирная торговля в России, емкость российского рынка ювелирных изделий

Ключевым показателем состояния ювелирной торговли в 2017 году является дальнейший спад общего объема продаж ювелирной торговли в денежном выражении на 1,9% по году.

С учетом того, что в первые три квартала 2017 года наблюдался рост объемов продаж в денежной выражении, спад по году означает тревожную ситуацию - провальные предновогодние продажи могут указывать на смену тренда при дальнейшем росте нереализованных остатков.

Удельный вес ювелирной торговли в 2017 году остался в пределах колебаний за последние 6 лет, на уровне 0,8% от общей розничной торговли.

Суммарная емкость российского ювелирного рынка в 2017 году составила порядка 220 млрд. рублей или $3,77 млрд. по средневзвешенному по году курсу доллара (58,35 руб/).

Импорт ювелирных изделий в Россию

Суммарный импорт ювелирных изделий в долларовом выражении в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 50,6%, однако он остается в 1,7 раза ниже уровня 2014 года.

изделия из золота

Уровень импортозамещения на российском рынке ювелирных изделий из золота в 2017 году был по-прежнему очень высоким – при увеличении по году в массе на 81,7%, массовая доля импортных изделий из золота на российском рынке составила в 2017 году всего 3,61%.

Поставки ювелирных изделий из золота в 2017 году были сильно диверсифицированы по странам, и преимущественно осуществлялись из Китая (25%), Италии (18%), США (9%), Великобритании и Таиланда (по 7%)

изделия из серебра

Уровень импортозамещения на российском рынке ювелирных изделий из серебра в 2017 году был также высоким – при увеличении по году в массе на 4,7%, массовая доля импортных изделий из серебра на российском рынке составила в 2017 году 22,0%.

Основные поставки ювелирных изделий из серебра в 2017 году осуществлялись из Таиланда (49%), Китая (27%), Италии (10%), Испании (5%) и США (4%)

Импорт в Россию ювелирных вставок

Суммарная стоимость импортируемых в Россию ювелирных вставок в 2017 году ($86,3 млн.), несмотря на рост, остается незначительной по отношению к суммарному обороту розничного ювелирного рынка России в том же году ($3,77 млрд.) и составляет от него менее 2,3%.

Наибольшая часть импорта ювелирных вставок в 2017 году пришлась на бриллианты (81,2% от общей стоимости импортированных за год вставок).

Рост импорта бриллиантов от года к году составил 97%. При этом основными поставщиками бриллиантов были Армения (74%), Индия (9%), Беларусь (8%), Израиль (6%) и Бельгия (2%).

Импорт цветных драгоценных камней (рубинов, сапфиров и изумрудов) увеличился в 4,4 раза, оставаясь при этом незначительным по абсолютной величине ($7,9 млн.). Основными поставщиками были Армения (95%), Таиланд (4%) и Китай (1%), что указывает на негативную значимость сохранения ввозных пошлин на ювелирные вставки (в Армении ввозные пошлины равны 0).

Импорт природных камней, не относящихся к драгоценным, год к году в 2017 году вырос на 58% до уровня $4,9 млн., что также свидетельствует о наличии теневого рынка, но существенно меньшей доли, чем теневые рынки драгоценных камней.

Основными поставщиками природных камней, не относящихся к драгоценным, в 2017 году были Таиланд (46%), Армения (38%), Китай (10%), ОАЭ (4%). Невысокая стоимость данных камней экономически позволила части дилеров не прибегать к ввозу вставок через Армению с нулевой ввозной пошлиной.

Импорт синтетических камней год к году в 2017 году вырос в 2 раза до уровня $3,5 млн., что вызвано резким ростом спроса на наиболее дешевую группу ювелирных вставок.

Основными поставщиками вставок из синтетических камней в 2017 году были Австрия (61%), Таиланд и Швейцария (по 13%), Китай (10%) и Гонконг (3%).

Экспорт ювелирных и других изделий из России

Суммарный экспорт в сфере ДМДК в 2017 году составил $10,7 млрд. Это 3,0% от общего экспорта России в 2017 году ($359,1 млрд.).

Экспорт в сфере ДМДК носит преимущественно сырьевой характер. В 2017 году основу экспорта ДМДК составляли алмазы (43%), платина (30%), золото (20%) и серебро (4%). Это 97% от всего российского экспорта ДМДК.

На долю не сырьевого экспорта ДМДК в 2017 году приходилось всего 3%: по 1% давал экспорт ювелирных изделий, синтетических камней и прочих изделий из ДМДК. Доли прочих статей экспорта в сфере ДМДК оказались в 2017 году исчезающе малы.

В 2017 году год к году увеличился экспорт сырьевых ДМДК: алмазов на 6,2% и драгоценных металлов на 14,9%, при этом экспорт не сырьевых товаров ДМДК упал в 2017 году: экспорт ювелирных изделий сократился на 28,8%, а экспорт бриллиантов и синтетических камней сократился на 17,4%.

В структуре экспорта ювелирных изделий положительную показали рост изделия из серебра (32,5%), а также посуды и ритуальных изделий (14,3%), однако при этом объемы экспорта в абсолютном выражении (в сумме $12,6 млн. по году) оказались незначительными.

Падение экспорта в 2017 году ювелирных изделий из золота составило 34,0%.

Основными странами экспорта ювелирных изделий из России являлись в 2017 году республики бывшего СССР: по золотым изделиям это Беларусь (40%), Казахстан (38%), Молдова (7%), Латвия и Киргизия (по 2%), Литва и Эстония (по 1%). Таким образом, на долю стран бывшего СССР пришлось около 91% экспорта.

Основными странами направления российского экспорта ювелирных изделий из серебра являлись в 2017 году: Казахстан (42%), Беларусь (39%), Эстония (3%), Латвия и Молдова (по 2%).

Экспорт алмазов в 2017 году

Экспорт из России необработанных алмазов в 2017 году составил $4,62 млрд., массой 43,8 млн. каратов. В денежном выражении доля ювелирных алмазов составила 89%, технических - 10%. В основном алмазы экспортировались в Бельгию (61%), Индию (14,8%), Израиль (11,3%), ОАЭ (8,3%), Гонконг (2,8%). В Беларусь и Армению экспорт алмазов составил по 0,3%

Мировой рынок ювелирных изделий

В 2017 году в мире на производство ювелирных изделий использовано 2 135, 5 тонн золота, по отношению к 2016 году рост сотавил 4%.

Страны, на долю которых приходится основное потребление золота ювелирной промышленностью:

Китай - 37%

Индия - 32%

США - 7%

Гонконг, Италия, Саудовская Аравия, Иран - по 3% каждая страна

Россия, ОАЭ, Турция, Индонезия, Пакистан - по 2%

Великобритания, Таиланд, Вьетнам, Франция - по 1%