20 октября ювелирный ритейлер Sunlight, чья доля на рынке составляет 17%, а выручка по итогу прошлого года достигла 43 млрд рублей, планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей.
«Компания планирует собрать заявки широкого круга частных и институциональных инвесторов на дебютный выпуск облигаций для того, чтобы каждый инвестор мог добавить в свой инвестиционный портфель облигации лидера ювелирной отрасли по выручке по итогам 2022 (Forbes, INFOLine)», – отметила Виктория Ливенская, исполнительный директор холдинга Sunlight.
Согласно предварительным данным, ориентир ставки купона составляет не выше 16% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,23% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Срок обращения займа составляет 1,5 года, а номинальная стоимость ценной бумаги — 1 000 рублей.
Техническое размещение запланировано на 25 октября. Организаторами выступят Газпромбанк и БКС КИБ, а агентом по размещению — Газпромбанк.
